Babylon Labs pozyskuje 15 mln USD z a16z, aby przekształcić natywny Bitcoin w niewiarygodne zabezpieczenie onchain

Laboratoria Babylon ma zebrano $ 15 milionów od a16z crypto do budowania infrastruktury, która umożliwia natywne Bitcoin do wykorzystania jako zabezpieczenie bez depozytariuszy ani opakowanych tokenów. Finansowanie wesprze rozwój skarbców Bitcoin bez zaufania Babylon, znanych jako BTCVaults, które mają pozwolić bitcoinom pozostać na własnym blockchainie, jednocześnie będąc weryfikowalnie zablokowanymi do wykorzystania w aplikacjach finansowych on-chain.

 inwestycja Po raz pierwszy duża amerykańska firma venture capital publicznie wsparła inicjatywę Babylon, mającą na celu przekształcenie bitcoina w produktywne zabezpieczenie bez zmiany jego formy bazowej. Według Babylon, nowy kapitał zostanie przeznaczony bezpośrednio na skalowanie BTCVaults i rozbudowę systemów technicznych, które je obsługują.

Dzięki temu finansowaniu łączna ujawniona kwota finansowania Babylon od 2023 r. wynosi 103 mln USD, po finansowaniu serii A o wartości 18 mln USD i $ 70 mln runda strategiczna prowadzona przez Paradigm.

Dlaczego a16z zainwestowało w Babylon Labs?

Firma a16z crypto stwierdziła, że ​​jej inwestycja odzwierciedla przekonanie, że bitcoin jest coraz częściej traktowany jako globalne zabezpieczenie, a istniejąca infrastruktura nie sprzyja pełnieniu tej roli.

We wspólnym oświadczeniu partnerzy a16z w branży kryptowalut, Guy Wuollet i Elizabeth Harkavy, potwierdzili, że firma dokonała bezpośredniego zakupu natywnego tokena Babylon, BABY, w ramach inwestycji o wartości 15 milionów dolarów. Opisali oni działania Babylon jako ukierunkowane na umożliwienie bitcoinowi funkcjonowania jako zabezpieczenie kredytów i innych zastosowań finansowych bez utraty jego podstawowych właściwości zabezpieczających.

Babylon poinformował, że będzie również polegać na doradztwie strategicznym a16z, zwłaszcza w zakresie tworzenia podstawowej infrastruktury, która może spełnić oczekiwania instytucji.

Jaki problem próbuje rozwiązać Babilon?

Bitcoin jest powszechnie dostępny, ale rzadko wykorzystywany w finansach łańcuchowych.

Według Babylon i jego współzałożyciela, Davida Tse, mniej niż 1% podaży bitcoinów jest obecnie przeznaczone do wykorzystania w zdecentralizowanych aplikacjach. Jednocześnie bitcoiny o wartości ponad 1.4 biliona dolarów pozostają bezczynne, ponieważ większość istniejących modeli wymaga od użytkowników przekazania depozytu lub konwersji BTC na aktywa syntetyczne.

Do powszechnych podejść zalicza się obecnie:

• Pożyczki depozytowe, w ramach których użytkownicy wpłacają bitcoiny do scentralizowanego dostawcy
• Modele bitcoinów w opakowaniach, w których BTC jest blokowany i ponownie wydawany jako inny token w innym łańcuchu

Oba podejścia są skuteczne, ale wiążą się z kompromisami, które mają większe znaczenie w miarę wzrostu popularności.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Systemy powiernicze wymagają od użytkowników i instytucji zaufania do pośrednika. Aktywa opakowane często wiążą się z kwestiami prawnymi, podatkowymi i zgodności, ponieważ w niektórych jurysdykcjach konwersja BTC na inną reprezentację może być traktowana jako zbycie pierwotnego aktywa.

Celem Babylon jest usunięcie tych kompromisów.

Jak działają sejfy Bitcoin firmy Babylon Trustless?

Babylon Trustless Bitcoin Vaults zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić zablokowanie bitcoinów na warstwie bazowej Bitcoin, zachowując jednocześnie możliwość weryfikacji w systemach zewnętrznych.

BTCVault zakotwicza bitcoiny bezpośrednio na Bitcoinie. Zewnętrzne aplikacje mogą następnie kryptograficznie zweryfikować, czy BTC jest nadal zablokowany, egzekwować zasady zabezpieczeń i inicjować zdarzenia odblokowania lub likwidacji bez polegania na powierniku.

Kluczowe właściwości BTCVaults obejmują:

• Bitcoin pozostaje na blockchainie Bitcoina
• Użytkownicy zachowują kontrolę nad swoimi kluczami prywatnymi
• Aktywa nie są pakowane ani przekształcane
• Zasady są egzekwowane za pomocą kryptografii, a nie uznaniowości

Babylon wykorzystuje szyfrowanie świadków i obwody z zakłóconymi danymi, aby to umożliwić. Narzędzia te pozwalają Bitcoinowi na skuteczną weryfikację dowodów zerowej wiedzy, które potwierdzają spełnienie określonych warunków bez ujawniania poufnych danych.

Dzięki takiemu podejściu bitcoiny mogą pełnić funkcję zabezpieczenia, zachowując jednocześnie zasadę braku zaufania, która charakteryzuje tę sieć.

Dlaczego natywne zabezpieczenie w postaci Bitcoina ma znaczenie

Bitcoin jest coraz bardziej akceptowany w tradycyjnych finansach.

Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (Commodity Futures Trading Commission) niedawno rozszerzyła listę akceptowanych zabezpieczeń instrumentów pochodnych o bitcoina. Duże banki i firmy tradingowe oferują już produkty kredytowe zabezpieczone bitcoinem. Zarządzający aktywami traktują teraz bitcoina jako element długoterminowej strategii kapitałowej, a nie krótkoterminowy instrument finansowy.

Na poziomie konsumenckim infrastruktura również się zmienia. MetaMask niedawno dodał natywną obsługę bitcoina. Amerykańskie fundusze ETF na rynku spot bitcoin zarządzają obecnie aktywami o wartości ponad 120 miliardów dolarów, według Bloomberg Intelligence.

Pomimo tej dynamiki większość systemów on-chain nadal nie może bezpośrednio korzystać z natywnego bitcoina.

Celem BTCVaults jest zniwelowanie tej luki i umożliwienie wykorzystania bitcoinów w następujących obszarach:

• Rynki pożyczek i kredytów
• Emisja stablecoinów
• Produkty ubezpieczeniowe i kredytowe
• Strukturyzowane instrumenty finansowe

Wszystko to bez konieczności przekazywania opieki lub składania oświadczeń w formie pisemnej.

Czym BTCVaults różni się od opakowanych Bitcoinów

Systemy bitcoinów typu wrapped opierają się na blokowaniu BTC i emisji zastępczego tokena na innym blockchainie. Token ten może być następnie wykorzystywany w inteligentnych kontraktach, ale oryginalny bitcoin nie jest już bezpośrednio zaangażowany.

BTCVaults stosuje inne podejście.

Zamiast emitować token zastępczy, Babylon pozwala systemom zewnętrznym weryfikować stan bitcoina na samym bitcoinie. Bitcoin nigdy nie opuszcza warstwy bazowej i nie powstaje żaden syntetyczny zasób.

Ta konstrukcja redukuje:

• Ryzyko kontrahenta
• Złożoność operacyjna
• Niejednoznaczność regulacyjna

Wiele regulowanych podmiotów podchodzi z ostrożnością do kwestii transformacji aktywów i łańcuchów depozytowych. System, który zachowuje natywną funkcjonalność bitcoina, a jednocześnie umożliwia korzystanie z niego w celach finansowych, jest łatwiejszy do oceny i integracji.

Jaką rolę pełni token BABY?

Babylon poinformował, że BTCVaults wprowadza nowe przypadki użycia swojego natywnego tokena BABY.

Wraz z rozwojem dostawców sejfów, aplikacji i integracji wokół BTCVaults, BABY ma wspierać koordynację i uczestnictwo w całym ekosystemie. Firma poinformowała, że ​​projekt ekonomiczny jest wciąż w fazie aktywnego rozwoju, ale infrastruktura sejfu tworzy warstwę bazową, na której BABY będzie mogło pełnić role funkcjonalne.

Role te mogą obejmować:

• Koordynacja protokołu
• Zachęty do uczestnictwa
• Wsparcie dla przyszłych mechanizmów przechwytywania wartości

Firma a16z potwierdziła, że ​​jej inwestycja obejmowała bezpośredni zakup BABY, co świadczy o pewności co do roli tokena w protokole, a nie jest to zakład oparty wyłącznie na kapitale własnym.

Jak to się ma do szerszej adopcji Bitcoina?

Rola Bitcoina w finansach wzrosła, ale infrastruktura, na której się opiera, pozostała w tyle.

Podczas gdy ETF-y, pożyczki powiernicze i instrumenty pochodne rozwijały się dynamicznie, pozbawione zaufania systemy on-chain nie nadążały za nimi. Większość bitcoinów pozostaje pasywna, ponieważ produktywne korzystanie z nich często wymaga rezygnacji z właściwości, które nadały im wartość.

Podejście Babylon wpisuje się w szerszy trend dążenia do stosowania weryfikowalnych systemów, które zmniejszają konieczność polegania na zaufaniu.

Przykładami tego trendu są:

• Tokenizowane fundusze rynku pieniężnego wykorzystujące rozliczenia blockchain
• Weryfikacja zabezpieczeń on-chain na rynkach pożyczkowych
• Coraz częstsze wykorzystywanie dowodów zerowej wiedzy w systemach finansowych

BTCVaults ma zamiar rozszerzyć te idee na sam bitcoin.

Jak będą wykorzystane nowe środki?

Współzałożyciel David Tse powiedział, że 15 milionów dolarów zostanie wykorzystane bezpośrednio na sfinansowanie rozbudowy BTCVaults.

Obszary zainteresowania obejmują:

• Skalowanie infrastruktury skarbca
• Ulepszanie mechanizmów weryfikacji
• Wsparcie integracji z aplikacjami finansowymi
• Rozszerzanie roli BTCVaults w różnych przypadkach użycia

Babylon podkreślił, że prace koncentrują się na infrastrukturze, a nie na produktach skierowanych do konsumentów. Celem jest stworzenie bazy, na której inni będą mogli budować.

Podsumowanie

Pozyskanie 15 milionów dolarów przez Babylon Labs od a16z crypto wspiera rozwój Trustless Bitcoin Vaults, systemu infrastruktury, który pozwala na wykorzystywanie natywnych bitcoinów jako zabezpieczenia bez powierników i zabezpieczeń. BTCVaults przechowują bitcoiny w warstwie bazowej, zachowując nadzór nad użytkownikami i opierają się na weryfikacji kryptograficznej, a nie na zaufaniu. 

Finansowanie wzmacnia zdolność Babylon do skalowania tej infrastruktury i rozszerza funkcjonalną rolę tokena BABY. Łącznie te komponenty mają na celu umożliwienie wykorzystania bitcoina jako zabezpieczenia w systemach finansowych on-chain i tradycyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu jego podstawowych właściwości bezpieczeństwa.

Zasoby

1. Artykuł blogowy Babylon:Budowanie przyszłości natywnego zabezpieczenia Bitcoin ze wsparciem a16z crypto

2. Raport CoinDesk:Babylon Labs pozyskuje 15 milionów dolarów od a16z crypto na rozwój infrastruktury zabezpieczeń Bitcoin

3. Raport The Block:Protokół stakingu Bitcoina Babylon pozyskuje 18 milionów dolarów w ramach finansowania serii A

4. Komunikat prasowy Babylon:Babylon sfinalizował zbiórkę 70 mln USD pod przewodnictwem Paradigm, aby promować bezzaufowe stakingowanie Bitcoinów