Przegląd projektu: Core DAO (CORE)

Uruchomiony w styczniu 2023 r., Rdzeń DAO Szybko ugruntował swoją pozycję lidera w przestrzeni blockchain skoncentrowanej na Bitcoinie. Założony przez anonimowy zespół programistów, projekt rozrósł się wykładniczo, stając się jednym z najbardziej atrakcyjnych ekosystemów blockchain w branży, a wielu analityków opisuje jego rodzimy Token CORE jako potencjalnie niedowartościowane. Unikalne podejście platformy do łączenia bezpieczeństwa Bitcoina z funkcjonalnością inteligentnych kontraktów przyciągnęło znaczną uwagę zarówno inwestorów, jak i deweloperów.

W tym artykule przyjrzymy się wszystkim aspektom Core DAO. Omówimy wszystko, od pytania „Czym jest Core i jak działa?”, po sam token CORE i jego tokenomikę. Koniecznie zapoznaj się z naszą analizą na końcu artykułu.

Wzrost społeczności i obecność na rynku

Core DAO odnotowało imponujący wzrost od momentu powstania, budując jedną z najbardziej zaangażowanych społeczności w branży kryptowalut. Aktualne wskaźniki pokazują imponującą skalę tego zjawiska:

• Ponad 2 milionów XTwitter ilość obserwujących
• Prawie 270 000 członków Discorda
• 5 miliony aktywnych portfeli
• 343 miliony przetworzonych transakcji w łańcuchu dostaw według projektu
• Blisko $ 900 mln Całkowita zablokowana wartość (TVL) w momencie pisania
• Kapitalizacja rynkowa zbliża się do 800 milionów dolarów (w porównaniu z rekordowym wynikiem 3 miliardów dolarów w kwietniu 2024 r.)

Znaczna rozbieżność między całkowitą wartością aktywów Core DAO a kapitalizacją rynkową sprawiła, że ​​wielu analityków rynkowych sugeruje, iż token CORE może być znacząco niedowartościowany w porównaniu z rzeczywistym wykorzystaniem jego ekosystemu i jego potencjałem wzrostu.

Infrastruktura techniczna i innowacje

Mechanizm konsensusu Satoshi Plus

Core DAO wyróżnia się innowacyjnym podejściem do konsensusu blockchain. Historia powstania projektu jest szczególnie interesująca, ponieważ wyłania się z debata między dwoma przyjaciółmi, którzy mieli odmienne poglądy na temat Bitcoina i Ethereum. Zamiast opowiadać się po którejś ze stron, opracowali nowatorskie rozwiązanie, które łączyło mocne strony obu sieci.

Zamiast stosowania tradycyjnych mechanizmów Proof-of-Work lub Proof-of-Stake, projekt wdraża swoją nowość Mechanizm konsensusu Satoshi Plus, który łączy w sobie:

Delegowany dowód pracy (DPoW), który…

• Wykorzystuje pule wydobywcze Bitcoinów w celu zapewnienia bezpieczeństwa
• Zapewnia solidną ochronę sieci
• Utrzymuje bezpośrednie połączenie z infrastrukturą Bitcoin
• Zapewnia sprawdzone środki bezpieczeństwa

Delegowany dowód własności (DPoS)

• Umożliwia lepszą skalowalność sieci
• Według strony internetowej projektu obecnie obsługuje 175 milionów delegowanych tokenów CORE
• Ułatwia efektywne przetwarzanie transakcji
• Umożliwia udział społeczności w zapewnianiu bezpieczeństwa sieci

Architektura sieci

Jako kompatybilny z EVM blockchain warstwy pierwszej, oparty na Bitcoinie, Core DAO tworzy unikalny most między bezpieczeństwem Bitcoina a programowalnością Ethereum. Ta innowacyjna architektura pozwala programistom tworzyć aplikacje, które korzystają z obu ekosystemów, zachowując jednocześnie swoją unikalną tożsamość.

Analiza tokenów CORE

Podstawowa użyteczność

 Token CORE stanowi kręgosłup ekosystemu i spełnia trzy podstawowe funkcje:

1. Opłata za gaz za transakcje sieciowe
2. Mechanizm stakowania (w tym unikalne możliwości stakowania Bitcoinów)
3. Udział władz w rozwoju sieci i podejmowaniu decyzji

Kompleksowa tokenomika

Dystrybucja dostaw

Core DAO wdraża starannie ustrukturyzowaną dystrybucja tokenów model czerpiący inspirację z Bitcoina, jednocześnie dostosowujący się do współczesnych potrzeb blockchain:

• Maksymalna podaż: 2.1 miliarda tokenów CORE (inspirowane 21 milionami tokenów Bitcoin)
• Harmonogram dystrybucji: 81 lat do pełnego uwolnienia zapasów
• Obecna podaż w obiegu utrzymuje niedobór, zapewniając jednocześnie odpowiednią płynność
• Mechanizm deflacyjny poprzez spalanie opłat transakcyjnych

Struktura alokacji

Alokacja tokenów w ramach projektu świadczy o skupieniu się na długoterminowej stabilności i zrównoważonej dystrybucji:

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

• 39.995% – Nagrody za wydobywanie węzłów (motywacja do bezpieczeństwa sieci)
• 25.029% – zrzuty społecznościowe (zachęcanie do udziału)
• 15% - Alokacja współtwórców (rozwój i utrzymanie)
• 10% - zasoby rezerwowe
• 9.5% - Alokacja skarbu państwa
• 0.476% - Nagrody za przekazywanie (zwiększenie bezpieczeństwa)

Mechanika deflacyjna

Unikalnym aspektem tokenomiki CORE jest jej mechanizm deflacyjny:

• Część opłat transakcyjnych/nagród za bloki jest spalana
• Współczynnik spalania określony poprzez zarządzanie DAO
• Zarządzanie dostawami oparte na społeczności

Rozwój ekosystemu i zastosowania

Obecna integracja DeFi

Core DAO stworzyło imponujący ekosystem z prawie 900 milionami dolarów TVL, przewyższając w momencie pisania tego tekstu takie uznane sieci jak Polygon, Blast i Optimism. Platforma obsługuje rozległą sieć 94 różnych projektów, według jej… strona ekosystemu, z kilkoma wyróżniającymi się protokołami. Aby wymienić tylko kilka:

Kluczowe projekty

1. Kolend
   • Wiodący protokół udzielania pożyczek i zaciągania pożyczek
   • Skupiony na rozwijaniu BitcoinFi
   • Ponad 100 milionów dolarów TVL
   • Umożliwia efektywne wykorzystanie kapitału
   • Zapewnia krytyczną infrastrukturę DeFi
2. Glif
   • Podstawowa ZDE w ekosystemie rdzeniowym
   • Platforma handlowa skoncentrowana na Bitcoinach
   • Wdraża najlepsze praktyki z Uniswap, Curve i Convex
   • Ułatwia efektywną wymianę tokenów
   • Zapewnia niezbędne usługi w zakresie płynności
3. BitFLUX
   • Projekt inkubowany Core Ventures
   • Platforma płynności Bitcoin
   • Umożliwia generowanie dochodu z BTC
   • Zwiększa atrakcyjność ekosystemu
   • Napędza integrację Bitcoina

Najnowsze wydarzenia i inicjatywy

Postęp techniczny

W ciągu ostatniego roku Core DAO poczyniło znaczące postępy techniczne:

• Wstęp do coreBTC jako opakowane rozwiązanie Bitcoin
• Rozwój ulepszonych lstBTC realizacja
• Ciągłe modernizacje i optymalizacje sieci
• Ulepszenia infrastruktury w celu zwiększenia skalowalności
• Ulepszone środki bezpieczeństwa

Programy wzrostu

Core DAO uruchomiło kilka inicjatyw mających na celu przyspieszenie rozwoju ekosystemu:

•  aktywny Sieć Core Venture Network do inkubacji projektów
• Wdrożenie Spadek zapłonu program
• Dotacje na rozwój ekosystemów
• Programy zachęt społecznych
• I inne…

Pozycja rynkowa i możliwości

Bitcoin DeFi

Pozycja Core DAO w sektorze BitcoinFi oferuje unikalne korzyści:

• Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami DeFi opartymi na Bitcoinie
• Przewaga pierwszego gracza w kilku kluczowych obszarach
• Silna integracja z infrastrukturą Bitcoin
• Rozszerzanie przypadków użycia dla posiadaczy Bitcoinów

Analiza konkurencji

W obliczu konkurencji na rynku Bitcoin DeFi, Core DAO wyróżnia się kilkoma cechami:

• Ugruntowane efekty sieciowe
• Znaczny spadek zużycia netto w porównaniu z konkurencją
• Silne zaangażowanie społeczności
• Kompleksowy ekosystem rozwoju

Rozważania inwestycyjne

Czynniki pozytywne

1. Ugruntowana pozycja rynkowa
   • Silne zaangażowanie społeczności
   • Znaczny TVL w stosunku do kapitalizacji rynkowej
   • Rosnąca adopcja ekosystemu
   • Udokumentowane
2. Podstawa techniczna
   • Innowacyjny mechanizm konsensusu
   • Integracja bezpieczeństwa sieci Bitcoin
   • Możliwości skalowalności
   • Ciągły rozwój
3. Struktura tokenomiki
   • Mechanizmy deflacyjne
   • Długoterminowy harmonogram dystrybucji
   • Wyczyść przypadki użycia
   • Zarządzanie oparte na społeczności

Rozważania dotyczące ryzyka

1. Zmienne rynkowe
   • Zmienność rynku kryptowalut
   • Presja konkurencyjna
   • Zależność sektorowa BitcoinFi
2. Struktura projektu
   • Anonimowy zespół założycielski
   • Ograniczenia wzrostu kapitalizacji rynkowej (biorąc pod uwagę jej obecny rozmiar)
   • Konkurencja ekosystemowa (BitcoinFi to rozwijający się sektor)

Dostępność handlowa

Według CoinMarketCap, CORE utrzymuje mocną obecność na rynku dzięki notowaniom na głównych giełdach:

• Coinbase
• Bybit
• frajer
• MEX
• HTX
• Wiele dodatkowych platform

Analiza

Core DAO stanowi znaczącą innowację w obszarze blockchain, skutecznie łącząc bezpieczeństwo Bitcoina z funkcjonalnością inteligentnych kontraktów. Imponujące wskaźniki wzrostu platformy, w tym jej wysoki całkowity koszt netto (TVL) w porównaniu z kapitalizacją rynkową, sugerują potencjalne niedowartościowanie. Inwestorzy powinni jednak dokładnie rozważyć zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Ciągły rozwój projektu, rosnący ekosystem i silne zaangażowanie społeczności dobrze go pozycjonują pod kątem potencjalnego przyszłego wzrostu. Dzięki unikalnemu mechanizmowi konsensusu i podejściu skoncentrowanemu na Bitcoinie, Core DAO oferuje atrakcyjną propozycję wartości w ewoluującym krajobrazie zdecentralizowanych finansów.

Dla osób rozważających inwestycję, ugruntowana pozycja platformy, innowacje techniczne i przejrzysta użyteczność tokenów stanowią atrakcyjne atuty. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji w kryptowalutę, kluczowe pozostaje staranne rozważenie warunków rynkowych, tolerancji ryzyka i harmonogramu inwestycji.