Powiązany z Trumpem stablecoin USD1 był atakowany, a większość ludzi tego nie zauważyła

Światowa Wolność Finansowa (WLFI) mówią „skoordynowany atak” z 23 lutego na krótko przerwał jego działalność USD1 stabilna moneta z jego kursu 1 dolara, zhakował konta współzałożycieli w mediach społecznościowych i spowodował spadek wartości tokena zarządzającego o około 7% w ciągu dnia, zanim oba aktywa odzyskały wartość.

Incydent ten wywarł krótkotrwałą presję na jeden z najbardziej powiązanych politycznie projektów w branży kryptowalut, chociaż zespół zapewniał, że nie naruszono żadnych inteligentnych kontraktów, portfeli ani infrastruktury protokołów.

Co się wydarzyło podczas depegu USD1?

1 USD to dolar amerykański stablecoin Wyemitowany przez World Liberty Financial, protokół DeFi (zdecentralizowanych finansów) mający bezpośrednie powiązania z prezydentem Donaldem Trumpem i jego rodziną. Stablecoin to kryptotoken zaprojektowany tak, aby zawsze utrzymywał stałą wartość, w tym przypadku 1 dolara. Kiedy wartość ta odbiega od tej wartości, nawet na krótko, nazywa się to depeg.

23 lutego USD1 spadła do około 0.994 USD, czyli około 0.6% poniżej ceny bazowej wynoszącej 1 USD, według danych CoinGecko. W momencie publikacji token był notowany po 0.998 USD, czyli nadal o 0.2% poniżej parytetu.

Na papierze ta różnica może wydawać się niewielka, ale w przypadku stablecoina, którego kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie prawie 5 miliardów dolarów, nawet niewielkie odchylenie natychmiast wzbudza zainteresowanie inwestorów, organów regulacyjnych i szerszego rynku.

Jak przebiegał atak?

Zespół WLFI opublikował szczegółowy opis zdarzenia na stronie X (dawniej Twitter), opisując wieloetapową operację mającą na celu wywołanie paniki i czerpanie z niej zysków.

Według zespołu napastnicy:

• Uzyskał nieautoryzowany dostęp do kilku kont współzałożyciela X WLFI
• Wykorzystano te konta do szerzenia strachu, niepewności i wątpliwości (FUD) w mediach społecznościowych
• Otwarto duże krótkie pozycje w tokenie zarządzającym WLFI, aby skorzystać na przewidywanym spadku ceny

Pozycja krótka to transakcja, która przynosi zysk, gdy cena danego aktywa spada. Jeśli możesz obniżyć cenę tokena, zalewając kanały społecznościowe negatywnymi wiadomościami, a jednocześnie posiadasz krótką pozycję przeciwko niemu, masz szansę zarobić na spadku.

WLFI poinformowało, że próba się nie powiodła. „Nie zadziałało” – napisał zespół, wskazując na mechanizm wymiany tokenów USD1 na monety „mint-and-redeem” jako kluczowy powód, dla którego kurs się utrzymał. Mechanizm ten pozwala każdemu posiadaczowi USD1 wymienić swoje tokeny na równą kwotę dolarów amerykańskich w stosunku 1:1, co utrzymuje cenę na stabilnym poziomie nawet w przypadku negatywnego sentymentu.

Zespół był również wyraźny o zakresie naruszenia: 

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

„Żadne inteligentne kontrakty ani portfele WLFI ani USD1 nie zostały zhakowane. Dzisiejszy incydent dotyczył nieautoryzowanego dostępu do kont X współzałożycieli, a nie do portfeli ani infrastruktury protokołów. Żaden inteligentny kontrakt nie został naruszony”.

Jak właściwie wspierane jest USD1?

To słuszne pytanie, które warto zadać zawsze, gdy stablecoin staje w obliczu jakiegokolwiek zdarzenia stresowego.

1 USD to przetrzymywany za pośrednictwem BitGo, jednego z bardziej znanych instytucjonalnych depozytariuszy kryptowalut. Jego rezerwy składają się z krótkoterminowych obligacji skarbowych rządu USA, depozytów w dolarach amerykańskich i innych ekwiwalentów gotówki. Projekt publikuje comiesięczne potwierdzenia tych rezerw, podpisane przez firmę konsultingową Crowe.

Po ataku WLFI jasno powtórzyło swoje rezerwowe stanowisko: „Wszystkie środki USD1 pozostają całkowicie bezpieczne, zabezpieczone i w pełni zabezpieczone”.

USD1 nie plasuje się jeszcze w tej samej lidze co dwa dominujące stablecoiny dolarowe, USDT (Tether) i USDC (Circle), ale kapitalizacja rynkowa na poziomie 5 miliardów dolarów plasuje go zdecydowanie w gronie większych graczy na tym rynku.

Dlaczego wartość tokena Governance WLFI spadła o 7%?

Token zarządzania WLFI, który daje posiadaczom możliwość wpływania na decyzje dotyczące protokołu, spadła o około 7% w ciągu dnia przed ustabilizowaniem. Aby zrozumieć, dlaczego ta liczba wygląda tak, jak wygląda, potrzebny jest kontekst dotyczący tego, skąd właśnie pochodzi WLFI.

W ciągu 24 godzin od pojawienia się wiadomości, że główni dyrektorzy Wall Street i firm kryptowalutowych wezmą udział w Światowe Forum Wolności w Mar-a-LagoWartość WLFI wzrosła aż o 30%, a wolumen obrotu wzrósł do około 450 milionów dolarów, a kapitalizacja rynkowa osiągnęła około 3.3 miliarda dolarów. Mniej więcej w tym samym czasie Apex Group, firma obsługująca aktywa o wartości 3.5 biliona dolarów, ogłosiła pilotażowe wdrożenie USD1 jako warstwy rozliczeniowej dla funduszy tokenizowanych, co podniosło wartość WLFI o kolejne 10%.

Analiza techniczna komentatorów rynkowych wykazała, że ​​pod koniec stycznia cena akcji WLFI osiągnęła poziom bliski 0.18 USD, po czym nastąpiła wyprzedaż, a następnie wzrosła o 20–30% w związku z nagłówkami forum i partnerstw, przy czym opór ukształtował się w przedziale 0.12–0.14 USD.

Tego rodzaju skompresowany, napędzany wydarzeniami rajd powoduje, że pozycje są zatłoczone. Kiedy negatywny nagłówek uderza bezpośrednio w główny produkt stablecoin, inwestorzy krótkoterminowi szybko wychodzą. Aktywowane są zlecenia stop-loss. Spadek o 7% w ciągu 24–30 godzin jest zgodny z tą mechaniką, a niekoniecznie z paniką związaną z fundamentalną porażką.

Istniejąca kontrola sprawiła, że ​​incydent był jeszcze dotkliwszy

WLFI od miesięcy jest poddawane ciągłej kontroli politycznej, szczególnie w kontekście relacji z Binance, która posiada znaczną część podaży USD1 w obiegu. USD1 zostało również wykorzystane w wielomiliardowej inwestycji w Binance, co wzbudziło obawy o konflikt interesów i doprowadziło do apeli o nadzór Kongresu. Kampania promocyjna USD1 prowadzona przez Binance spotkała się z politycznym sprzeciwem z powodu tych powiązań.

Firma World Liberty Financial aktywnie działa również na polu tokenizacji aktywów realnego świata (RWA), Partnerstwo z Securitize i DarGlobal w celu emisji tokenów powiązanych z przychodami z pożyczek udzielonych przez Trump International Hotel and Resort na Malediwach. Tokenizacja RWA polega na umieszczeniu własności lub przepływów pieniężnych fizycznego aktywa na blockchainie w formie tokena cyfrowego.

Na tym tle wszelkie złe wieści dotyczące powiązania USD1 z kursem szybko ulegają wzmocnieniu.

Zasoby 

1. Światowa LibertyFi na X:Posty z 23 lutego

2. Raport CoinDesk: Powiązany z Trumpem stablecoin chwieje się, ponieważ WLFI twierdzi, że jest pod „skoordynowanym atakiem”

3. Raport New York Post:Biznes kryptowalutowy Trumpa ujawnia umowy na szczycie Mar-a-Lago z gigantami z Wall Street i Nicki Minaj

4. Raport CoinDesk: Powiązana z Trumpem firma World Liberty korzysta z usług Securitize wspieranej przez BlackRock w zakresie tokenizacji hoteli

5. Raport Bloomberga: Powiązana z Trumpem organizacja World Liberty bierze na celownik nieruchomości w obliczu spadku cen kryptowalut

6. Komunikat prasowy World LibertyFi:World Liberty Financial zamierza tokenizować hotel Trump International Hotel & Resort na Malediwach we współpracy z DarGlobal i Securitize

7. Komunikat prasowy Dar Global:World Liberty Financial zamierza tokenizować hotel Trump International Hotel & Resort na Malediwach we współpracy z DarGlobal i Securitize